

เรื่องราวกล่าวถึงสมัยราชวงศ์เจิ้งซึ่งเป็นยุคที่ผู้คนตามหาไข่มุกวิเศษซึ่งได้จากน้ำตาของเผ่าเงือก เงือกสาวไฮ่ชือนางได้เสียบิดามารดาไปด้วยสาเหตุดังกล่าว ในช่วงเวลาที่น่าเศร้านั้นเองนางได้พบกับฟางจูขุนนางของราชสำนักซึ่งต่อมาเขาได้เป็นอาจารย์ของนางและปลอมเป็นชายติดตามเขา ต่อมาไม่นานเกิดความขัดแย้งกับอาณาจักรใกล้เคียง แม้ฮ่องเต้จะเห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตัวแต่ก็ได้ฟางจูที่ทำให้เห็นหนทางแห่งสันติภาพ ไฮ่ชื่อกลายเป็นองครักษ์ส่วนพระองค์ซึ่งหลายเหตุการณ์ที่ทำให้นางกับฮ่องเต้มีเรื่องเข้าใจผิดกัน จนต่อมาฮ่องเต้รู้ว่านางเป็นหญิงและเริ่มรู้สึกกับนาง นั้นเองทำให้ไฮ่ชื่อต้องเผชิญกับความรู้สึกของตนเองต่อฮ่องเต้และฟางจู